Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий исключительными навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов пойти на риск ради выполнения миссии. Во время одной из операций происходит провал, который оборачивается гибелью одного из агентов. Устюжанин убежден, что в отдел проник предатель, но его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы спровоцировать предателя на действия, Устюжанин решает скрыться в удаленной деревушке, где живет его бывший коллега, ныне возглавляющий приграничный район. Николай начинает работать управляющим лесного хозяйства, но вскоре обнаруживает, что эта работа не менее опасна. Он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что некоторые из его предшественников исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.