В городе N арестовали несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди арестованных — известная современная художница, выпускница западного университета, дочь губернатора и социальная активистка. СМИ критикуют правоохранительные органы за возможные злоупотребления властью. Следствие ведет допросы и пытается разобраться в мотивах подозреваемых.
Раевский, отправляясь в аэропорт, знакомится с юной послушницей Натальей, которая привлекает его внимание своим полным безразличием. Этот случайный разговор начинает важную цепочку событий, начиная с момента возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится восстановить связь и знакомит его со своей компанией. В их кругу происходят философские разговоры, самопознание и флирт. Постепенно все усложняется: испытания становятся все более экстремальными, источники адреналина — более опасными. В какой-то момент появляется оружие, и в шутливой обстановке проливается первая кровь. Вскоре молодые люди придумывают игру в "тайное общество", с целью изменить мир, используя термин из каббалы — "Клипот".