В 1895 году Нижний Новгород стремительно готовится к важнейшему торговому мероприятию года — ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушаются шокирующим убийством влиятельного человека, главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого преступления берётся Алексей Лыков, сотрудник местной полиции. Постепенно продвигаясь в расследовании, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. Ради победы над ними Алексей готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.